新世紀(jì)以來的十年是我國鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展的十年，粗鋼產(chǎn)量從1億噸水平發(fā)展到了6億噸水平，全球占比也從15.0%突增到44.3%。今年1-3月份國內(nèi)日均粗鋼產(chǎn)量持續(xù)保持在190萬噸以上，距離粗鋼年產(chǎn)量7億噸的里程碑似乎又近了許多，一切都快的超出預(yù)期。走得過快，難免會(huì)錯(cuò)過風(fēng)景，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也是一樣。審視和自省已經(jīng)開始，直面頑疾，尋找出路，鋼鐵業(yè)的“十二五”，結(jié)構(gòu)調(diào)整將加速進(jìn)行。

“十二五”期間鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將加速進(jìn)行

1、嚴(yán)控產(chǎn)能增長(zhǎng)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局

中國到底需要多少鋼材，一直眾說紛紜，產(chǎn)能過剩的提法自幾年前就常常見諸媒體報(bào)端，成為鋼鐵行業(yè)的達(dá)利摩斯之劍。然而，粗鋼產(chǎn)量短短十年間從1億噸發(fā)展到6億噸，除去直接出口（2010年占比不到5%）和機(jī)電產(chǎn)品等間接出口（2010年約占10%）外，絕大部分都是靠國內(nèi)消費(fèi)，可見消費(fèi)的增長(zhǎng)是同步的，鋼鐵產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)其實(shí)也折射出下游用鋼行業(yè)的增長(zhǎng)。

鋼鐵作為“工業(yè)食糧”，反映的是整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)，這一過程持續(xù)的時(shí)間一般較長(zhǎng)。從之前的鋼鐵霸主的發(fā)展來看，美國從20世紀(jì)初到70年代末的長(zhǎng)達(dá)70年的時(shí)間里保持了鋼鐵產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)；日本從二戰(zhàn)之后鋼鐵行業(yè)崛起，其產(chǎn)能較快增長(zhǎng)期也長(zhǎng)達(dá)30年，且之后30年也一直保持高位；韓國從上世紀(jì)70年代末至今鋼產(chǎn)量也是持續(xù)增長(zhǎng)了30年，至今還沒有達(dá)到峰值。我國從改革開放開始到上個(gè)世紀(jì)末鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，直至本世紀(jì)才伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而突飛猛進(jìn)。作為全球最重要的新興市場(chǎng)，世界經(jīng)濟(jì)的重要引擎之一，我國經(jīng)濟(jì)在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)仍然將保持較快速度的增長(zhǎng)，“十二五”期間我國的粗鋼產(chǎn)量必將繼續(xù)向7億噸甚至8億噸邁進(jìn)。

圖表1 全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量發(fā)展歷程

來源：WSA

但是同宏觀經(jīng)濟(jì)一樣，“十二五”GDP年均增速目標(biāo)從“十一五”的7.5%調(diào)低到7%，重心從促增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)結(jié)構(gòu)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能發(fā)展也需要進(jìn)入降溫期，從而更好解決行業(yè)內(nèi)部積累的問題，協(xié)調(diào)供需之間的平衡。從已經(jīng)出臺(tái)的鋼鐵行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中可以看出，未來5年，將在控制產(chǎn)量和調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局等方面加強(qiáng)動(dòng)作。

首先，明確提出了控制鋼鐵生產(chǎn)總量。“十二五”期間鋼鐵產(chǎn)量雖然將繼續(xù)增加，但是增速將明顯放緩，在2005年以來粗鋼同比就已經(jīng)處于下降通道中，預(yù)計(jì)“十二五”期間同比增速將進(jìn)入個(gè)位數(shù)時(shí)代。

圖表2 國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量歷史

來源：國家統(tǒng)計(jì)局

其次，產(chǎn)能增長(zhǎng)天平偏向南方地區(qū)。我國鋼鐵生產(chǎn)和需求地區(qū)分布目前還不是非常匹配，華北、東北地區(qū)產(chǎn)量占比較大但供大于求，而經(jīng)濟(jì)相對(duì)較為發(fā)達(dá)的南方地區(qū)則供應(yīng)偏緊。尤其是華南地區(qū)，缺乏大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，供給相對(duì)不足。“十二五”期間，隨著湛江和防城港鋼鐵項(xiàng)目的建成投產(chǎn)和江蘇、福建沿海項(xiàng)目可以期待的進(jìn)展，南方地區(qū)的供應(yīng)和需求將更加匹配。但是相應(yīng)的，北方地區(qū)的供需壓力將增大，“十二五”規(guī)劃中已經(jīng)明確表示華北、東北地區(qū)的產(chǎn)能將不再擴(kuò)大。當(dāng)然，實(shí)際的效果仍有待觀察。

再次，鋼鐵企業(yè)兼并重組進(jìn)入加速期。工信部提出鋼鐵業(yè)在“十二五”期間的首要任務(wù)就是兼并重組，前10家鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)能比例從目前的48%提升至60%。同時(shí)計(jì)劃到2015年，全國形成100家左右的區(qū)域鋼鐵集團(tuán)，而目前我國有2000多家單純軋鋼廠，即意味著“十二五”期間區(qū)域間以及跨區(qū)域的兼并重組將加速進(jìn)行。不少地區(qū)已經(jīng)開始行動(dòng)起來，河北省表示將重點(diǎn)培育3至5家具有較強(qiáng)實(shí)力和明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，到“十二五”末，全省有冶煉能力的鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)）減少到10家左右，力爭(zhēng)前5位鋼廠產(chǎn)量占全省例由2009年的48%提高到2015年的75%以上。山西最新出臺(tái)的鋼鐵行業(yè)整合方案提出，到2015年將形成以太鋼集團(tuán)和首鋼集團(tuán)的“雙巨頭”格局，而據(jù)2010年統(tǒng)計(jì)省內(nèi)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)110戶，即5年內(nèi)完成從110家到2家的整合。江蘇的民營企業(yè)也已經(jīng)行動(dòng)起來，連云港附近的興鑫、鴻泰等五家民營和合資鋼鐵公司聯(lián)合成立了沿海鋼鐵集團(tuán)有限公司。

第四，鋼廠的分布理念已經(jīng)明顯從“依礦而建”轉(zhuǎn)變成“沿江沿海”。規(guī)劃中提到，“十二五”末沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的比例要達(dá)到40%以上。布局的調(diào)整主要是因?yàn)榇蟛糠咒撹F企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，已經(jīng)受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約；此外，鑒于我國對(duì)外礦的依賴程度，沿海布局也有利于降低運(yùn)輸成本。因此，已經(jīng)建設(shè)的鲅魚圈、曹妃甸基地，即將建設(shè)的湛江、防城港和積極籌備中的山東、福建、江蘇沿?；囟际堑靡嬗谶@一政策支持。

2、發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)，鋼廠謀求多元

鋼鐵企業(yè)是資本密集型，是地方重要的利稅大戶，但近年來鋼廠的日子越來越難過了。隨著鐵礦石等原材料價(jià)格高企，鋼鐵業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代。2010年大中型鋼鐵企業(yè)全年平均銷售利潤(rùn)率只有2.91%，在全國39個(gè)行業(yè)中排名倒數(shù)第一。迫于生存發(fā)展的壓力，鋼鐵企業(yè)紛紛拓展非鋼產(chǎn)業(yè)。

同樣的，國外的大型鋼鐵企業(yè)為了保持企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，很早就開始發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)。安米集團(tuán)除了鋼鐵主業(yè)之外，還有礦業(yè)、物流、鋼鐵行業(yè)解決方案與服務(wù)等；蒂森克虜伯的服務(wù)、工業(yè)整體解決方案、電梯等產(chǎn)業(yè)占據(jù)集團(tuán)收入較大比重；日本新日鐵除鋼鐵主業(yè)外，在工程技術(shù)，都市開發(fā)，化學(xué)，新材料，系統(tǒng)集成等領(lǐng)域都有涉足；JFE也逐步加大在太陽能電池、環(huán)保、大型集成電路等方面的投入。

借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)更是被目前盈利狀況所迫，我國的鋼鐵企業(yè)也開始向多元化方向轉(zhuǎn)變。涉及的產(chǎn)業(yè)既包括鋼鐵業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)如剪切加工，物流配送等，也包括向上下游進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，還有部分鋼企開始涉足金融和房地產(chǎn)等熱門領(lǐng)域。這一轉(zhuǎn)變也將受到政策的支持，鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃中首次提到了“既做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)又向鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一業(yè)為主、適度發(fā)展相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變”。

圖表3 我國主要鋼鐵企業(yè)非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

來源：MRI根據(jù)公開資料整理

3、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特鋼迎來春天

隨著我國進(jìn)入工業(yè)化中后期，汽車、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、造船等行業(yè)的發(fā)展加快，對(duì)應(yīng)需求的鋼鐵產(chǎn)品也將在建筑鋼材、普通板材等的基礎(chǔ)上，逐步增加對(duì)高端板材、不銹鋼和其他特鋼產(chǎn)品的的需求，特鋼行業(yè)有望迎來春天。

就我國目前特鋼發(fā)展的現(xiàn)狀來說，仍然處于較為初級(jí)的階段。首先，特鋼在鋼產(chǎn)量中占比較低，發(fā)達(dá)國家特鋼在鋼產(chǎn)量中的占比平均在20%左右，而我國目前僅為11%；其次，中高檔的特鋼產(chǎn)品在特鋼總產(chǎn)量中占比較低，與日本相比，我國的特鋼產(chǎn)品還主要集中在非合金鋼和低合金鋼的中低端產(chǎn)品，占比超過60%，而日本的合金鋼和高合金鋼占比超過70%；再次，高端特鋼產(chǎn)品部分仍依賴進(jìn)口，梳理我國進(jìn)口的鋼材產(chǎn)品可以發(fā)現(xiàn)，單價(jià)超過1萬元/噸的大部分都是特鋼產(chǎn)品，如冷軋不銹鋼板、取向硅鋼、特殊焊管、熱軋不銹鋼中寬鋼帶、熱軋合金鋼條桿等。

世界特鋼強(qiáng)國的發(fā)展歷史表明，特鋼發(fā)展通常滯后于普鋼，各國經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化發(fā)展到一定程度后粗鋼產(chǎn)量增速會(huì)放緩甚至停止增長(zhǎng)，但特鋼產(chǎn)量會(huì)在隨后出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，特鋼占比不斷提升。在我國，特鋼的主要應(yīng)用下游汽車、機(jī)械等行業(yè)近幾年的發(fā)展令人矚目。中國汽車工業(yè)在本世紀(jì)以來經(jīng)歷了持續(xù)的高增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%，從其他國家汽車工業(yè)發(fā)展里程來看，我國汽車行業(yè)在未來的較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將保持較快的增速。機(jī)械行業(yè)方面，受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)特鋼的需求也將持續(xù)增加。在下游需求的拉動(dòng)下，我國的特鋼的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有騰飛的跡象，自2007年以來特鋼的增速明顯高于普鋼，占比快速提升；而特鋼產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，合金鋼占比自2008年以來增幅較快。單純依靠產(chǎn)能增長(zhǎng)的發(fā)展之路顯然愈發(fā)艱難，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，差異化競(jìng)爭(zhēng)和大力開發(fā)特殊鋼才是未來鋼企盈利的重要支撐。

“窮則變”，過去十年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大躍進(jìn)式的產(chǎn)能擴(kuò)張給行業(yè)自身的發(fā)展帶來了很多問題，“十二五”將是糾錯(cuò)和調(diào)整的階段。“變則通”，期待轉(zhuǎn)型后的鋼鐵行業(yè)能夠解決至少減緩產(chǎn)能壓力、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)布局不合理、高成本低盈利等難題，從而迎來“通則久”的長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展。

二、“十二五”期間鋼鐵業(yè)仍是節(jié)能減排的排頭兵

2010年我國超越日本坐上了經(jīng)濟(jì)總量全球第二的交椅，不遠(yuǎn)的將來，我國很有可能跨過美國，成為全球能源消耗第一大國。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在國際社會(huì)中受到的關(guān)注和要承擔(dān)的責(zé)任都將越來越多，其中一個(gè)突出的體現(xiàn)就是環(huán)境保護(hù)和能源消耗方面。我國承諾，到2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。

1、鋼鐵業(yè)是完成全國總體目標(biāo)的關(guān)鍵行業(yè)

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志。近十年來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，生產(chǎn)消費(fèi)名列世界第一，但同時(shí)，鋼鐵也是一個(gè)高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)，是節(jié)能減排潛力最大的行業(yè)之一。

從各行業(yè)的內(nèi)耗比例可以看出，國內(nèi)三分之二的能源由各種工業(yè)生產(chǎn)中消耗，其中鋼鐵是最主要的耗能大戶，占了18%。因此，在“十一五”完成節(jié)能減排的過程中，鋼鐵業(yè)首當(dāng)其沖，2010年下半年多個(gè)省市出臺(tái)了拉閘限電的“壯士斷腕”的措施。鋼鐵行業(yè)中的嚴(yán)控新增產(chǎn)能和治理鋼鐵產(chǎn)能過剩，不再單單局限于鋼鐵業(yè)本身發(fā)展的考慮，更是作為節(jié)能減排的重中之重。

2、多項(xiàng)措施確保鋼鐵業(yè)節(jié)能減排的完成

“十二五”期間全社會(huì)節(jié)能減排的目標(biāo)為：到“十二五”末單位GDP能耗下降目標(biāo)確定為16％，二氧化碳排放降低17％，單位工業(yè)值增加值用水量降低20%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重上升至11.4％等。

在此基礎(chǔ)上，鋼鐵行業(yè)確定了自身的節(jié)能減排的目標(biāo):普及推廣已成熟的節(jié)能減排技術(shù)，到2015年國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的干熄焦率達(dá)到100%；按照國家相關(guān)要求，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)焦化?燒結(jié)?煉鐵?煉鋼的工序能耗達(dá)標(biāo)率要達(dá)到100%；凡沒有通過國家建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的企業(yè)，要努力完善環(huán)保措施，補(bǔ)辦手續(xù)，獲得審批?為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，“十二五”期間鋼鐵行業(yè)必將在多個(gè)方面繼續(xù)提高與完善。

首先，在鋼鐵生產(chǎn)各環(huán)節(jié)制定詳細(xì)的節(jié)能減排措施，重點(diǎn)大中型企業(yè)的噸鋼綜合能耗從2009年的615千克標(biāo)準(zhǔn)煤降低到590千克標(biāo)準(zhǔn)煤，燒結(jié)、煉鐵、焦化、電爐等環(huán)節(jié)的能耗標(biāo)準(zhǔn)也都有相應(yīng)降低。

為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工序的節(jié)能，就要求鋼鐵企業(yè)從結(jié)構(gòu)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、管理節(jié)能等多個(gè)方面對(duì)標(biāo)挖潛。1）原材料方面，降低原燃料灰分、硫分，提高入爐礦品位等措施，可能增加采購成本，但有利于節(jié)能減排，仍可降低制造成本；2）技術(shù)創(chuàng)新方面，加快推廣節(jié)能減排新技術(shù)，如焦化煤調(diào)濕技術(shù)、降低燒結(jié)漏風(fēng)率技術(shù)、燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)、高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)、高爐噴吹焦?fàn)t煤氣技術(shù)等；3）加強(qiáng)循環(huán)利用，提高效率。如與供熱企業(yè)合作，擴(kuò)大余熱利用范圍；利用高爐或焦?fàn)t消納社會(huì)廢塑料等，發(fā)揮鋼鐵企業(yè)的社會(huì)功能；與電力企業(yè)合作，開展“共同火力”發(fā)電；副產(chǎn)煤氣的資源化高效利用；與建材企業(yè)合作，提高冶金渣利用附加值等。

其次，繼續(xù)加大淘汰落后產(chǎn)能的力度。《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》明確2011年前，鋼鐵企業(yè)高爐有效容積400立方米以下，轉(zhuǎn)爐或電爐公稱容量30噸以下（不含特殊鋼電爐）產(chǎn)能將被全部淘汰。相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。2010年底前要求的標(biāo)準(zhǔn)僅為淘汰300立方米及以下高爐，淘汰20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐。同時(shí)，國務(wù)院要求，實(shí)施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū)，要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。此舉意味著，中小鋼鐵企業(yè)將大量出局，其中，為數(shù)眾多的民營鋼鐵企業(yè)將不得不遭遇生死劫。若這些淘汰落后的措施能得以切實(shí)有效的落實(shí)，不僅與節(jié)能減排非常有利，對(duì)于緩解我國鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)過快，部分產(chǎn)品供大于求的矛盾也將產(chǎn)生實(shí)際的作用。

在“十二五”的開局之年，淘汰落后的工作已經(jīng)緊鑼密鼓的展開，各省市都已經(jīng)確定了2011年的淘汰目標(biāo)，共計(jì)計(jì)劃淘汰落后的煉鐵產(chǎn)能和煉鋼產(chǎn)能各2653萬噸和2627萬噸，其中煉鋼產(chǎn)能的淘汰目標(biāo)比去年增加了1800萬噸左右，淘汰力度大大加強(qiáng)，主要是河北、內(nèi)蒙古和湖北等省市大幅加強(qiáng)了淘汰的力度。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，過去5年里，中國鋼鐵業(yè)在節(jié)能環(huán)保?污染治理及廢棄物綜合利用等方面的投入不斷加大，大中型鋼企用于污染防治的年度投入在其固定資產(chǎn)總投資中所占的比重已升至9%左右，比5年前提高了2.7個(gè)百分點(diǎn)。例如，2005年之前，中國建成投產(chǎn)的干熄焦裝置僅有20套，去年已增至104套，生產(chǎn)能力占到中國煉焦總產(chǎn)能的22%以上?接下來的五年里，節(jié)能減排將進(jìn)一步成為中國鋼鐵業(yè)發(fā)展的“硬約束”，也是鋼鐵業(yè)可持續(xù)化發(fā)展、鋼鐵生產(chǎn)廠成為環(huán)境友好的企業(yè)的必由之路?

（我的鋼鐵研究中心（MRI） 倪獻(xiàn)娟）